“新债”如何一步步走成了“妖债”?

3月16日,盘龙药业双响炮涨停,开启了一字之旅,7个一字后,开盘再板,完成9连板。9板的连板记录,即便放到现在,也只有利好出现的新华制药(11板)超过它,建艺集团9板平了盘龙药业的连板记录,盘龙药业开板后开始了构筑顶部,股价以76…

“新债”如何一步步走成了“妖债”?

3月16日,盘龙药业双响炮涨停,开启了一字之旅,7个一字后,开盘再板,完成9连板。

9板的连板记录,即便放到现在,也只有利好出现的新华制药(11板)超过它,建艺集团9板平了盘龙药业的连板记录,盘龙药业开板后开始了构筑顶部,股价以76.66元对子的形式宣告现阶段的结束。

盘龙见顶之后,盘龙债发行上市,时间是2022年4月8日,我们来看一下4月8日的盘龙药业正股

没错,4月8日,正如上图为一字跌停。

盘龙债此时上市,市场会有两种语言,一种是:债补涨正股;一种是盘龙跌停退潮,债也很难有好的表现。

放在当时,即便是第一种债补涨正股,也没人能预测到会短期涨幅这么大。

债的发行价为一张100元,从4月8日到5月9日,短短一个月的时间,盘龙转债来到了一张460元,近5倍的涨幅。而且日成交量一度放大到了200亿,我们知道,A股千亿市值的上市公司有几个,但日成交额达到200亿的也少之又少。

在这样的涨幅、日成交额背景下,一定会吸引资金效仿。于是可转债的机会曙光出现!

盘龙转债两个属性:一个是板块属性,属性医药;一个是新债属性。

当时和盘龙转债一起炒作的还有一个泰林转债:

泰林转债当时也很疯狂,同样是医药,同样是新债,伴随盘龙债炒作,被誉为可转债双雄不为过,但圈圈认为,盘龙转债就影响力来说更优一些。原因如下:一只股票亦或是一只债,股债联动是最佳状态,但这样的债只能说是好债,难说是妖债,真正的妖债,一定是脱离正股的,代表的是整个板块。而且债带动股,而非股带动债。

因为盘龙和泰林的出色表现,才有了后来一个创历史记录的可转债!聚合转债!

4月19日:新上市的可转债聚合转债,代码:111003,首日最高涨幅2倍,最终涨幅133.5%,创下了可转债历史上首日最高涨幅记录。

4月21日:山石转债,同样是近端新债,首日涨幅再度达到73.43%,一周之内,两只可转债近端新债暴涨,嗅觉灵敏的资金绝对不会放过这样一个难得的机会。

原因道理简单,龙头债5倍涨幅的示范效应,类似妖股,可以称为妖债。

A股的可转债始于1992年,直到2018年可转债市场规范出炉,才真正迎来了可转债市场的繁荣。但当时因为可转债数量的劣势,形不成板块,2019年开始,可转债发行规模从百亿级别跳跃至千亿级别,可以说是一次质的飞跃。2019年到2021年,可转债市场发行规模开始稳定,基本年内保持在2700亿,可转债正逐渐成为上市公司再融资的重要选项之一。数据指向就是可转债发行规模将在2022年再次迎来突破。

数据统计,当前市场,共有可转债484只,其中,405只可转债的平均转股溢价率为60%。蓝盾转债转股溢价率最高,达702.7%,中矿转债,592元/张,为市场单张最高价,低于发行价100元以下的只有6只,分别是:亚药转债、天创转债、科华转债、城地转债、广汇转债,最低的也有95.42元。

A股历史上最高的可转债是英科医疗的债:

最高时,一张3618.188元。从发行到最高,涨了多少?

当前债市场大的机会还是在近端新债,大都是113以及123开头

后面今天要发行的有以下几个:

在选择时,我们要结合现阶段的炒作题材板块,以及债的股性来选,在市场退潮阶段,正股动不动就被核按钮,周四涨停质量中,安徽建工40几亿的烂板,应该很有市场影响力吧,周五没溢价,收盘差点跌停,还有东易日盛的灌肠阴,只能说明市场现阶段非常伤人,也恰恰给了资金,去做T+0优势的可转债的机会。

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