近千亿市场风口兴起“便携储能第一股”前景几何?

“双碳”背景下,得益于锂电池的技术进步及工艺改进,归属于储能细分赛道的

本报记者 张英英 北京报道

当自驾户外露营日渐兴起,一个大容量、安全、便携的户外电源似乎也变成了刚需。

便携储能产品是户外电源的别称。它的出现不仅可以满足户外旅行、应急备灾等场景用电,如果电量用尽,还可以搭配光伏板进行充电。

“双碳”背景下,得益于锂电池的技术进步及工艺改进,归属于储能细分赛道的便携储能正在被外界重新定义:小众风口,市场规模达千亿级。

在这一领域,目前被称为“便携储能产品第一股”的深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“华宝新能”)即将于9月19日在深交所创业板上市。不仅如此,以高瓴、红杉为代表的顶级资本也罕见押注,更有华为、小米等企业闻风而来,争抢市场。

9月14日,《中国经营报》记者针对便携储能市场及华宝新能上市事宜致电采访华宝新能。该公司人士称,目前公司正忙于上市工作,未就其他事宜作出明确回复。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙在接受记者采访时表示,华宝新能进入便携储能市场较早,目前竞争地位处于行业前列。随着新玩家纷纷进入市场,竞争将更加激烈,企业的品牌、渠道、销售模式、质量及成本管控方面的竞争力尤其重要。

单一产品结构的“远虑”

华宝新能成立于2011年7月,主要销售便携储能产品(核心产品)、充电宝及太阳能板等相关配套产品。

2019~2021年,华宝新能营业收入分别实现3.19亿元、10.70亿元和23.15亿元,同比增长55.23%、235.44%和116.38%;净利润分别为0.36亿元、2.34亿元和2.79亿元,同比增长1031.95%、541.43%和19.46%,业绩保持大幅提升。

便携储能行业变化是其业绩增长的重要原因之一。华宝新能方面称,因锂电池技术进步及成本下降等供给端因素的改善,激发了户外或家庭场景下的便捷离网用电需求,加之新冠肺炎疫情加速公众线上消费习惯的养成,并提升了其对户外露营、家庭备灾的关注,便携储能市场规模得以快速增长。

事实上,早期华宝新能以ODM充电宝业务起家,经历了一系列资产重组,才建立了面向海外市场和中国市场的 “”和“电小二”两大自主品牌。

近千亿市场风口兴起“便携储能第一股”前景几何?

招股书显示,2015年12月,华宝新能从实际控制人之一孙中伟等处收购电小二全部股权,在国内逐步打造便携储能自主品牌“电小二”;2016年6月及2018年9月,华宝新能又从实际控制人之一温美婵等处收购 US及 的全部股权,在欧美市场逐步打造便携储能自主品牌“”。

刘彦龙向记者介绍,早期国内移动电源(充电宝)市场竞争白热化,价格厮杀激烈,华宝新能较早把握住了海外市场对便携储能产品的需求,叠加彼时竞争尚不充分,借助电商渠道,建立起了便携储能品牌。华宝新能具有先发优势,目前出货量位居前列。

如今,由户外旅行、应急备灾等应用场景的户外电源需求催生的近千亿级市场正在崛起。

中国化学与物理电源行业协会数据显示,预计2026年全球便携储能行业市场规模有望达到882.3亿元,2020~2026年的年均复合增长率将达到65.72%;便携储能行业市场规模将继续维持高速增长趋势,预计2026年全球便携储能产品的新增出货量将达到3110万台。

刘彦龙认为,“目前便携储能产品需求主要在海外,与电力系统储能的市场规模相比,这一领域算是小众市场。”

在伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉看来,作为储能领域的一个细分市场,800多亿元的市场规模并不算小,未来也有可能实现超预期的发展。

便携储能产品使华宝新能近几年迎来了突飞猛进的发展,产品收入对总营收的贡献率达到80%左右,不过产品结构单一也让华宝新能担忧成长风险。

记者注意到,华宝新能正试图打开家庭储能市场。

2020年8月,华宝新能从纪若商事株式会社处收购了的全部股权,拟后续在日本市场推出家庭储能产品。此外,华宝新能正在研究家庭储能项目,开发大容量家庭储能产品。

华宝新能方面称,“若公司产品所在领域出现市场价格不可逆的大幅度下降等不利影响,且公司未能顺利推出新产品并有效拓展市场,则公司将面临业绩波动较大的风险。”

国内市场空间待挖掘

不同于电力储能,便携储能产品更加接近消费者。

近千亿市场风口兴起“便携储能第一股”前景几何?

招股书显示,目前华宝新能采用线上、线下相结合的销售模式,已经打开中国、美国、日本、英国、德国、加拿大等市场。

线上销售是华宝新能的主要销售模式,分为线上B2C模式和线上B2B模式。以海外线上B2C模式为例,其流程为公司先向香港华宝销售产品,香港华宝销售给海外子公司,再由海外子公司通过亚马逊、日本乐天、日本雅虎等第三方电商平台或品牌官网进行销售。

以海外线下为例,华宝新能以ODM模式为开端,即公司自行完成产品的研发设计和生产,产品销售给品牌运营商,并根据客户指定的品牌、语言设计产品外包装。

2019~2021年,华宝新能通过线上销售的便携储能产品收入分别为1.58亿元、7.29亿元和15.64亿元,占比分别为63.31%、81.68%和85.23%。

按照销售区域划分,华宝新能主营业务收入主要来自于国外,且国外销售收入占比在2021年达到92.55%,主要来源为美国与日本。

《中国便携式储能产业发展研究报告(2021年)》(以下简称“《报告》”)分析,美国是全球最大的便携式储能的应用市场,主要由于美国用户的户外出游比例较高,接近50%,2020年在全球的应用端占比达到47.3%;其次是日本,在全球应急领域的应用端占比达到29.6%,主要由于日本地震等灾害事故频发,应急电力设备的需求较高。

据悉,经过近几年的市场培育,华宝新能的“电小二”品牌已经在国内建立了一定知名度。不过,华宝新能在国内市场的销售收入贡献占比仍较小。2019~2021年,公司国内的主营业务收入分别为0.40亿元、1.06亿元和1.71亿元,分别占比12.73%、9.91%和7.45%。

招股书显示,广东电小二科技有限公司是华宝新能100%控股子公司,主要负责发行“电小二”品牌的便携储能产品及其配套产品,并在国内的线上与线下销售。该子公司在2021年总资产为0.39亿元,净资产为0.06亿元,亏损约0.09亿元。

吴辉向记者表示,相比国外,国内便携储能市场需要一个培育过程。现在随着国内露营潮流的兴起,市场需求已经逐渐扩大。

高毛利可持续性如何?

《报告》显示,全球便携储能应用市场主要在国外,但产品制造基本位于国内。其中,全球便携储能产品的工厂主要分布在中国,占据了90%以上的生产量和出货量。

从企业出货量来看,华宝新能市场份额最大,2020年占据16.6%的市场份额,其次是正浩创新()、德兰明海和安克创新(.SZ)等,海外企业中Goal Zero市场份额最大。从企业营业收入来看,华宝新能仍排在第一,占据20%以上的市场份额。

近千亿市场风口兴起“便携储能第一股”前景几何?

虽然目前便携储能产品尚处于行业发展初期,产品渗透率仍较低,不过随着行业年均增长率达200%以上,以及受快充技术迭代加速以及户外旅行日渐盛行影响,便携储能市场越来越受到关注。

成立于2017年的正浩创新,于2021年6月迎来B轮融资,金额超1亿美元。融资后,估值达10亿美元。记者采访了解到,该公司正处于IPO筹备阶段。

2022年3月,便携移动储能品牌长芽科技已获数千万元天使轮融资。

2021年以来,以华为和小米为代表的知名企业也凭借品牌知名度,杀入便携储能赛道。其中,华为在2021年11月推出了户外电源产品移动“小电站”。

2022年5月,田园时代与宁德时代参股公司时代星云联手,采用宁德时代最新研发的磷酸铁锂电芯,推出了 “田园时代”应急电源。同年9月6日,小米正式发布了米家户外电源和米家太阳能板100W等产品,也杀入了户外电源储能赛道。

各路资本和企业竞相追逐的背后是高毛利的“诱惑”。

招股书显示,2019~2021年,华宝新能的综合毛利率分别为48.66%、56.10%和47.35%。

多位业内人士均认为,便携储能产品在制造端难度并不大。

刘彦龙告诉记者,目前电芯等材料主要依靠外购,企业基本属于集成商,竞争优势主要体现在品牌、渠道、销售模式、质量以及成本管控上。做得早,品牌知名度高,被市场认可,竞争力也会高一些。但随着越来越多企业进入便携储能领域,竞争变得越发激烈,价格拼杀是需要面对的问题。

吴辉则向记者表示,便携储能产品主要门槛是品牌影响力和产品外观设计。作为一个To C的消费品,便携储能产品的定价模式,不是按照成本来定价,它本身拥有品牌溢价力。

华宝新能在招股书中提示,公司未来可能面临竞争加剧、利润空间被压缩或市场份额被挤占的风险,同时提出了行业面临的一个挑战:便携储能行业作为新兴产业,在我国的行业标准仍在征求意见,尚未正式出台,存在部分厂商生产、销售质量存在缺陷,产品安全性存在隐患的情形,这将导致行业内的从业企业开展非良性竞争。

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