业绩高增长 股价却暴跌 医美板块怎么了?

徐红)19日,医美板块震荡走低。与此同时,另有私募研究员向《科创板日报

《科创板日报》9月19日讯(记者 徐红)19日,医美板块震荡走低。截至发稿,华熙生物、爱美客均跌超10%、华东医药及朗姿股份等跌超8%。

业绩高增长 股价却暴跌 医美板块怎么了?

消息面上,市场有传言称,监管部门将整顿渠道医美,内容包括检查医院财务问题,医美机构名录等。不过,截至发稿前,该传言仍未得到证实。

与此同时,另有私募研究员向《科创板日报》记者表示,板块异动或与8月社零数据,特别是社零化妆品数据不及预期也有一定关系,显示消费乏力。

业绩高增长 股价却暴跌 医美板块怎么了?

国家统计局发布2022年8月份社会消费品零售总额(下称“社零”)数据显示,2022年1-8月我国社零总额为亿元(同比+0.5%),增速转正;其中8月社零总额为36258亿元(同比+5.4%)。整体看,虽然8月社零面临疫情、极端高温天气等压力,但仍在同期较低基数下实现超预期增长。

不过,化妆品/日用品品类8月零售总额分别为288亿元/604亿元,同比分别下滑6.4%/增长3.6%,其中8月化妆品零售额现近10年首次同比下滑。

另据《科创板日报》记者了解,监管部门将对渠道医美进行整顿的传言,或与近期有数家医美机构因隐瞒收入而被税务部门罚款有关,包括杭州千和医疗美容诊所因隐匿收入偷税1.47亿元而被处以8800万元的罚款等。

“杭州千和就是医美渠道医院。”有一级市场投资人告诉记者。

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据悉,医美机构的推广手段主要有直客和渠道拓客两种。直客方式是指通过户外和电视广告、百度竞价搜索等方式吸引消费者直接前往店内咨询或消费;渠道拓客方式则是指美容医院与美容院、美甲店等渠道商合作,渠道商为医院提供客源,并从中获得返点或分成。

其中,靠渠道获客的医美机构会存在更多的乱像,包括没有自己的医生团队,产品定价不够透明等。

另外,渠道型医美机构的返佣比例有的甚至可以高达50%、60%,而这部分费用有偷税漏税的可能。联合丽格集团董事长李滨此前在接受媒体采访时也曾表示,美容院要分掉医美机构一半的收入,这部分存在偷税漏税的可能性很高,打击渠道模式最好的方法就是抓税收。

整顿渠道医美影响会有多少?对此市场解读不一。从短期看,或在一定程度影响医美产品的销售,但就长期来说,如果通过行业整顿挤掉渠道费用泡沫,致产品终端价格下降,则有可能刺激消费需求。

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“整体而言,我仍旧看好医美后市,每年收入利润增长超30%的细分行业并不多。”前述一级市场投资人表示。

半年报的披露情况显示,今年上半年医美板块呈现“上游大放异彩,中下游业绩惨淡”的特点。其中,上游医美原料类上市企业A股有3家,即被称为“医美三剑客”的华熙生物、爱美客和昊海生科。除了昊海生科以外,另外两家都在疫情中实现逆势增长。而昊海生科虽然利润直降近7成,但据中报,医美也仍是公司唯一增收的板块。

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